Lá no alto da montanha
Numa casa bem estranha
Toda feita de sapé
Parei numa noite o cavalo
Por causa de dois estalos

Que eu ouvi lá dentro bater
Apiei com muito jeito
Ouvi um gemido perfeito
E uma voz cheia de dor
Você Tereza descansa

Jurei de fazer vingança
Por causa do meu amor
Pela réstia da janela
Por uma luzinha amarela
De um lampião quase apagando

Vi uma cabocla no chão
E um cabra tinha na mão
Uma arma alumiando
Virei meu cavalo a galope
Risquei de espora e chicote
Sangrei a anca do tal

Desci a montanha abaixo
Galopando meu macho
O seu doutor fui chamar
Voltamos lá pra montanha
Naquela casinha estranha

Eu e mais seu doutor
Topamos um cabra assustado
Que chamando nóis dois pro lado
A sua história nos contou

Há tempo fiz uma ranchino
Pra minha cabocla morar
Pois era ali nosso ninho
Bem longe desse lugar

No alto lá da montanha
Perto da luz do luar
Vivemos um ano feliz
Sem nunca isso esperar

E muito tempo passou
Pensando ser tão feliz
Mas a Tereza, doutor
Felicidade não quis

Mas meu sonho nesse olhar
Paguei caro o meu amor
Por causa de outro caboclo
Meu rancho ela abandonou

Senti meu sangue ferver
Jurei a Tereza matar
O meu alazão arriei
E ela eu fui procurar

Agora já me vinguei
É esse o fim de um amor
Essa cabocla eu matei
É a minha história, doutor